Aller au contenu

Mon approche

Quelle que soit votre situation et que vous soyez particulier ou professionnel, je prends le temps d’écouter et de comprendre vos besoins à travers une approche différenciante et personnalisée. J’ai à cœur d’offrir un service de qualité, basé sur la transparence, la confiance, la loyauté et l’éthique. La satisfaction de mes clients est au cœur de mes préoccupations afin de rendre un service accessible au plus grand nombre.

Découverte

Lors de ce premier rendez-vous, nous prendrons le temps d’échanger sur votre situation patrimoniale et matrimoniale.
Nous identifierons, ensemble et avec mon aide, grâce à des outils originaux, vos priorités et vos objectifs.

Conseils sur mesure

A l’occasion de ce second rendez-vous, je vous présenterai mes préconisations et comment elles peuvent répondre à vos besoins. Ceci, tout en tenant compte de votre situation actuelle et future.

Accompagnement et suivi

Enfin, si vous êtes satisfait par les solutions proposées, je vous guiderai dans leur mise en place et j’assurerai le suivi de votre patrimoine à chaque étape et changement de votre vie.
Nous ferons le point sur votre situation à raison d’une fois par an au minimum.